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面对被组合拳揍懵逼的钢铁行业 回避一下或是较好选择
双击自动滚屏 发布者:宏顺源钢管 发布时间:2018/5/31 阅读:578次 【字体:

而目前日均成交量还在继续缩减,加之期货价格大幅下调,市场心态更为谨慎,现货价格也将随之下调,尤其是在本轮需求旺季基本接近尾声之际,不错的吨钢利润和环保限产后的陆续复产,都将推升高炉开工率进一步提升,市场信心或将进一步受打击。
  看来目前钢铁行业疲软之势很难扭转了,如果说投资者还寄希望于社会库存大幅下降的话,结果或许仍会有些失望。
  社库下降也没有表面那么乐观
  目前钢铁社会库存降幅正环比扩大,尤其在价格处于弱势的情况下,降幅有些超预期。据了解,库存去化天数已经与2017年同期基本持平,库存绝对量也仅比去年同期高不到5%,大致相当于一周的库存去化量,这是否意味着供需其实还是比较乐观呢?
  在社会库存下降期间,厂库是有所积压的,按照目前需求情况推断,近期社会库存的大幅下降有一部分原因是中间贸易商积极出货的结果,钢厂库存积压可以侧面印证,其实目前钢材现货价格高位成交较为乏力,其中华东中南领跌,而后续高炉开工率快速回升和成交边际转淡,会进一步突显供需形势的压力。对无缝钢管的生产也会产生影响。
  供需、库存、钢价均弱的背景下,成本上升还引发了企业吨毛利下降,就直接导致钢铁板块股价的持续走弱了。
  盈利减弱叠加贸易风险,钢铁行业短期需要绕行
  虽然目前铁矿石价格下行,但受焦炭价格上涨影响,钢坯生产成本周平均值环比上升约46元/吨。毛利方面,本周受钢价下跌及成本上涨双向影响,各品种吨钢毛利周平均值均有所下降。其中螺纹钢、热轧卷板、冷轧卷板、中厚板吨钢毛利周平均值,分别环比下降158元/吨、87元/吨、52元/吨、81元/吨,由于板材盈利回落则较少,现已成为吨钢盈利最多的品种。
  而就焦炭供给形势来看,由于近期徐州发布《徐州市焦化行业布局优化和转型升级方案》,要求徐州970万吨焦炭产能于2018年6月前完成并启动转移或退出方案,339万吨进行达标改造,剩下的沂州焦化(260万吨)保留,但也需要在2018年6月前完成烟气改造,因此行业没有大规模复产可能,焦炭依旧要维持紧供需平衡态势。
  这意味着短期内钢铁产品毛利回升的可能性还是比较小的,这或许能解释为什么近期以来港股钢铁板块的股价大幅下挫。





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